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中银国际证券股份有限公司李可伦,武佳雄近期对亿纬锂能进行研究并发布了研究报告《年报业绩符合预期,动力储能双轮驱动》,本报告对亿纬锂能给出买入评级,当前股价为63.15元。
亿纬锂能(300014)
公司发布2022年年报,全年实现盈利35.09亿元,同比增长20.76%,公司动力电池出货量显著增长,储能电池出货规模居行业前列,维持买入评级。
支撑评级的要点
2022年盈利同比增长20.76%,符合预期:公司发布2022年年报,全年实现盈利35.09亿元,同比增长20.76%;扣非盈利26.95亿元,同比增长5.81%。根据公司年报测算,2022Q4公司实现盈利8.43亿元,同比增长22.24%;扣非盈利5.18亿元,同比增长24.27%。公司此前发布业绩预告,预计2022年实现盈利32-36亿元,公司业绩符合预期。
动力储能业务快速发展,消费业务稳步提升:公司受益于新能源汽车和储能行业的快速发展,动力电池和储能电池业务呈快速发展趋势。在动力电池领域,公司在国内率先完成了46系列三元高比能大圆柱电池的布局,获得国内外众多车企定点;在储能领域,公司参与国网、南网智慧电网建设,与美国客户签署供货协议,发布LF560K电池产品,实现降本增效。公司2022年动力和储能电池业务实现营收276.83亿元,同比大幅增长176.63%。消费电池业务稳步发展,全年实现营收85.13亿元,同比增长23.81%。分产品来看,锂原电池实现营收21.45亿元,同增15.81%,毛利率34.73%,同比减少6.83个百分点;锂离子电池实现营收340.51亿元,同增126.54%,毛利率15.02%,同比减少4个百分点。
持续布局新技术,经营能力逐步提升:公司积极布局新型产品技术,先后发布了锂金属二次电池、半固态电池、钠离子电池和氢能技术,其中锂金属二次电池实现定制化开发,半固态电池未完成设计定型。公司经营能力逐步提升,全年经营活动产生的现金流净额为28.60亿元,同比增长53.54%,期间费用率11.73%,同比减少2.49个百分点。
估值
结合公司公告与行业情况,我们将公司2023-2025年预测每股收益调整至2.84/4.65/5.86元(原预测2023-2025摊薄每股收益为3.06/4.64/-元),对应市盈率22.1/13.5/10.7倍;维持买入评级。
评级面临的主要风险
产业链需求不达预期;原材料价格出现不利波动;疫情影响超预期;新能源汽车产业政策不达预期;新能源汽车产品力不达预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司王颖东研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.45%,其预测2023年度归属净利润为盈利65.35亿,根据现价换算的预测PE为19.68。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级20家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为97.96。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,亿纬锂能(300014)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)[page]
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